中国黄金珠宝

2015年钻饰市场分析报告

2016-06-07

【本报告主要通过对戴比尔斯日前发布的2015年度钻石分析报告，以及深圳市星光达珠宝有限公司、深圳市宝怡珠宝有限公司、深圳市缘与美实业发展有限公司等龙头企业的研究分析等资料整理形成。】

2015年全球钻饰市场分析 

2015年美元持续走强和中国经济放缓对钻石行业造成了不小的影响，2015年，全球钻石珠宝整体销售额与2014年持平。数据显示，2014年美国钻石珠宝消费同比出现了目前为止最强的增长幅度，美国市场已经是全球范围内最成熟的钻石市场之一。2014年，美国地区钻石需求同比增长7%，而中国和印度地区的钻石需求分别同比增长6%和3%。

越来越多的消费者开始选择品牌珠宝。独立珠宝销售商正逐渐失去市场领地，各种品牌连锁店销售依旧强劲。据美国消费者调查显示，钻石首饰品牌需求从2012年的11%，增长到2013年的33%，2014年继续上涨至47%。据此可以看出，没有强大品牌支撑的独立珠宝销售商正在逐渐失去领地。而品牌连锁店和具有品牌支撑的电商，销售依旧强劲。

在2015年初，戴比尔斯开始研究42000家美国特定区域的钻石零售商，据调查数据显示，品牌连锁零售商销售额明显高于独立珠宝零售商销售额。但总体来说，在过去的8年时间里，品牌连锁零售店关闭的门店比独立珠宝零售商多。

在2007年，独立珠宝商销售额占美国整体钻石珠宝销售额的56%，品牌连锁销售店占27%，百货商店占8%，折扣店或者会员俱乐部零售店占6%，还有一些未定义商店占4%。而现在，美国独立珠宝商的市场份额已缩减至35%，品牌连锁店则提升至42%，百货商店小幅上涨至11%；而折扣店只提升了1%，至7%，其他未定义商店仍稳定保持在4%。（以上关于2007年的销售数据不包括网上销售部分，但2015年的销售数据包括线上各种渠道的销售额。）

线上线下相结合的多渠道销售模式是未来的发展方向。在美国，只有7%至13%的钻石珠宝销售额产生自线上销售，其中三分之二的销售额是由专门做线上销售的网络零售商创造的，像是蓝色尼罗河（BlueNile），不过现在也开设了一家专门的实体店，还有就是大型连锁商店的销售网站。

总体来说，全球线上钻石销售商在近些年来逆流而上，销售业绩稳步增长，并且纷纷开设线下体验店。独立零售商并没有在线上销售过多的钻石珠宝，但用线上展示的珠宝进行市场营销和交流，这表示他们希望通过消费者对商品的直观感受来促进钻石珠宝的销售。

   2015中国钻饰市场分析

2015年，中国的钻饰市场趋势，正经历着一个从无序到有序、从规模化到品牌化的日趋成熟和规范的发展过程。钻饰的普及率持续增高，带动了钻饰的消费。由于黄金价格的波动及低迷使得黄金首饰消费受到影响，部分消费需求向钻饰转化，拉动钻饰消费的提升。

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中国钻饰市场现状
1、钻石供应链情况
由于钻石供应链相对周期较长，随着市场竞争的日趋白热化，经常会出现供应不及时或者货型不对应需求的情况，从而导致市场出现钻饰产品缺货或者价格波动较大等问题。同时，客户对个性化、价值化的服务需求也在不断刷新。

因此，从上游角度来说，无论是生产商或是批发商，都需要在品质和设计两方面提升，采取积极的策略。不仅是围绕着为其生产所谓的高性价比的钻饰产品，而要逐渐过渡到为其度身定制，集设计工艺、营销模式、生产线优化三位一体创新的精细化钻饰产品。而钻石价格明显波动，投资也会更加保守，提升库存周转率和产品附加值这两方面显得尤为重要。

2、钻饰供应商情况
目前，甄选供应商更注重品质与信用，也会以实力为衡量点，与众多国际机构开展合作。比如，有些大型珠宝批发商，会以上海钻交所所提供的，资历丰富的供应商作为合作伙伴。能与所选择的供应商加强合作关系，则取决于供应商的供货品质、及时性、货款结算方式及供应商对中国市场的了解。通常情况下，货量齐全、价格优惠及配合到位的供应商，会具有优先被选择的优势。

跟以前相比，甄选供应商，需要更多代价和资源，才能保持与供应商的友好关系，但关系也会更加紧密，从单纯的原材料供应合作，逐步开展更深层次的项目及品牌合作，充分整合各方优势资源，实现资源共享，多方共赢，创造更多元化的价值。

3、电子商务和新技术对于钻饰零售业的影响
移动互联网销售平台竞争更加激烈，O2O模式将成线上竞争的有力助推，口碑和品牌将成珠宝电商核心竞争力。中低档钻饰的消费，主要以价格和款式占据主导，电子商务在价格上的优势和便利性，将会形成较大的分流，增加电子商务渠道的消费。

不过目前珠宝电商发展还需做好珠宝后台市场、供应链与整合销售的统一，以实体环节为电商注入强大保障，避免企业空心化。
同时，珠宝行业要实现电商化，还需要逐步建立一个具备公信力的环境，制定法则与标准，做到有标可依，有标必依。

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中国钻饰零售商目前面临的主要挑战
2016年，中国乃至全球经济大环境发展不明朗，消费者能力被削弱，而珠宝零售商普遍面临成本高企、销量下滑、激烈价格战等挑战，促使珠宝产业加快改革创新、结构调整和转型升级的步伐。

各珠宝品牌零售商基于内部、外部的压力，主动寻求销售模式的变革。近年来，很多企业已经开始着手尝试通过移动互联等工具实现在线支付在线销售，但未有明显收效。零售商应该要有中长期的长远发展眼光，尤其在产品设计、品牌营销和客户体验这几方面增加产品附加值，为消费者带来更多体验，提高消费欲望。

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中国钻饰市场趋势
据国家“十三五”规划纲要草案提出，未来五年，居民人均可支配收入年均增长要超过6.5%，到2020年，中国城乡居民人均收入要比2010年翻一番。人们生活水平的提高，将给中国钻饰市场带来新的生机和活力。

中国消费者对钻饰的认识度和兴趣度不断提高，市场区域也从一线、二线城市逐渐向三、四线城市扩展，即使在三四线以下的城市、地区，钻饰也是必要的选择之一。

1、钻石市场价格与消费更趋理性化
钻石市场的价格战及销售网络的增加，尤其钻石销售电子商务平台的兴起，钻石市场及钻石的价格将趋于理性。

钻石文化从婚庆文化扩展为情感文化。钻饰非婚庆需求的比重越来越高，代表着钻饰在中国的消费从婚庆文化扩展为情感文化，这将拉动钻饰的消费增长。

消费群体年轻化、大众化。钻饰消费群体的年龄结构已经相比婚庆需求更趋于年轻化，25岁至35岁之间的比重将增加。

消费者购买钻石的大小也随着收入的提高而提高。就购买兴趣来说，大城市消费者偏向于购买30、50分甚至是克拉钻，随着购买力的增强，三、四线城市的消费者也由以前的10分、15分逐渐转向30分以上，克拉钻也可接受的程度。

消费者对于钻饰的认知度是呈现不断提高的趋势。他们对钻石的评级逐渐形成自己的认知，趋向于理性、成熟，尤其在可以接受VS和SI等级钻饰这一点明显体现，甚至D、IF~KL、SI也可接受，看出消费者越来越追求钻饰的设计感和品质感。

2、钻饰产品趋势
2016年消费升级将成为和产业升级一样热门的商业话题，将有更多资本涌入消费升级领域，高端生活方式领域将获得更大、更多发展机会。因此，高端钻饰、品牌钻石扔拥有实体门店销售优势。

中国经济消费市场进入精众营销时代，钻饰消费群体对钻饰要求更加精致化，更具备品质感，对于高端消费者来说，购物体验及品牌需求仍占主导，具有高端服务能力和体验优势的品牌门店仍占据优势。而对于中低端的钻石消费需求，则价格、款式占据主导。

为了更加适应市场需求，中国珠宝行业中的一批龙头企业，在钻饰产品的设计研发上不断加大投入，将产品设计、工艺、文化内涵相互融合，挖掘多维度、深层次的价值内涵，洞悉个性化的消费动机。
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